光银国际助力中国电建暨电建地产成功发行美元债券

2018-12-6光银国际

近日，光银国际作为联席全球协调人，成功助力央企中国电力建设集团「Power Construction Corporation of China，以下称“中国电建”」暨中国电建地产「Powerchina Real Estate Group Ltd., 以下称“电建地产”」于香港发行金额3亿美元、2021年到期的高级无抵押债券。是次发行采取担保结构，发行人为电建地产，担保人为中国电建，债券评级为穆迪Baa1、惠誉A-。该笔债券于香港联交所挂牌上市。



中国电建集团是国务院国资委下辖中央企业之一，是在全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团，主营业务横向跨越国内外能源电力、水利、铁路、公路、机场、房屋建筑、水环境治理、市政基础设施及大土木、大建筑多行业，纵向覆盖投资开发、规划设计、工程承包、装备制造、项目运营等工程建设及运营全过程，具有懂水熟电的核心能力和产业链一体化的突出优势。电力建设能力和业绩位居全球行业第一。



电建地产是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。拥有房地产开发企业壹级资质。目前已在北京、上海、广州、深圳、佛山、天津、重庆等25个城市进行房地产开发，麾下控股上市公司南国置业。借助母公司中国电建集团在规划、设计、施工、制造一体化领域的卓越能力，具有十分优秀的市场竞争力。



光银国际作为本次发行的牵头全球协调人，参与了从债券执行到最终定价的全过程，并在其中展示了优秀的承销能力和高效的执行水平，得到了香港资本市场的广泛认可。这也为光银国际与中国电建暨电建地产未来进一步开展更多层面的战略性合作夯实了基础。

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