光银国际助力九龙江集团成功发行美元债券

2019-9-10光银国际

9月10日, 光银国际作为联席簿记管理人，成功助力漳州市九龙江集团（以下称“九龙江集团”)于香港发行3年期、美元计价的高级无抵押债券，发行金额5亿美元，票息5.6%，并取得惠誉BB+发行人评级。债券于香港联交所上市。

漳州市九龙江集团是漳州市政府最重要的产业投融资主体，主要从事中成药制造、轴承制造等业务，同时参与漳州市产业园区开发和产业类项目投资。公司接受漳州市人民政府委托，承担着漳州市国有资产经营管理和基础设施建设任务，得到了股东漳州市国资委的大力支持。



此次项目为九龙江集团首期美元债项目，路演期间反响热烈，得到了香港、新加坡投资者的踊跃认购，涵盖银行、基金、私人银行等各类型市场投资人。订单累计金额超过28亿美元，超额覆盖达5倍以上，成功将定价收益率大幅收窄至最终定价5.6%。在光大银行福州分行的大力支持下，光银国际助力九龙江集团成功发行本次债券，为发行人进一步拓展了国际资本债务市场并得到更多投资人认可。今后，光银国际与光大银行福州分行将以此为契机继续加强业务联动，以实现未来业务多层次多元化的战略性合作。



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