光银国际助力太原国投成功增发美元债券

2020-6-3光银国际

太原是一座拥有2500多年建城历史的古老城市，它同样也是首批入选5G商用名单的现代化城市。太原从历史文化名城发展为我国中部地区重要的中心城市，和它持续不断地前进、改变是分不开的，太原在保存历史文化特色的同时，积极发展城市基础设施建设，推动城市的现代化发展，使其逐步成为山西省的政治、经济、文化中心。时至今日，太原市的发展潜力依然在上升，成为众多投资人青睐的地区。

近日，光银国际作为联席簿记管理人，成功助力太原国有投资集团有限公司（以下简称“太原国投”或“公司”）于香港定价增发1.45亿美元原有2022年到期、票息6.2%的高级无抵押债券。本次债券发行结构为直接发行，增发后已发行债券整体规模将达到2亿美元。债券于香港联交所上市。



太原国投成立于 2008 年，太原市财政局为公司唯一股东，公司业务经营范围主要包括受太原市人民政府委托负责政策性项目投资、以企业自有资金进行项目投资等。近年来，太原市整体经济稳步发展，太原国投作为太原市城市基础设施建设的重要主体之一，负责太原市的基础设施建设及城中村改造工作，外部发展环境良好，相关业务领域具有较强的区域专营优势。



此次债券发行簿记建档期间，市场反响热烈，订单动能充足，最终成功将定价收益率锁定在4.5%，相比去年首次发行时6.2%的收益率大幅下降了170个基点，显示了投资人对公司信用水平持续增强的信心。在光大银行太原分行的大力支持下，光银国际助力太原国投成功增发现有美元债券，为太原国投在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行太原分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

免责声明
请注意光银国际投资有限公司及其下属公司（统称“光银国际”）可能在过去12个月内与上述某些公司有投资银行业务关系或其他业务关系（如配售代理、牵头经办人、保荐人、包销商或自营买卖证券），同时亦可能持有上述公司的财务权益及/或证券或衍生工具。本文章内容及插图仅作资料及一般参考之用，并不构成投资要约或要约邀请，也不是投资、法律、会计、税务或其他意见，任何人士不应根据本文章内容及插图做出任何投资决定，光银国际将不承担任何责任。同时光银国际并不保证本文章已提供所有市场流通信息。本文章属撰文者的意见，不一定与光银国际其他业务领域或部门的意见一致，如有任何修改，恕不另行通知。同时，未经光银国际事先允许，任何人不得全部或部分修改、翻版、分发、转载、复制、发表或引用本文章，光银国际对任何第三方的该等行为保留追述权利。完整免责声明，请见光银国际官方网站：WWW.CEBI.COM.HK