光银国际助力青岛华通成功发行美元债券

2020-8-24光银国际

近日，光银国际作为联席簿记管理人，成功助力青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司（简称“青岛华通”或“公司”）于香港定价3年期、美元计价的高级无抵押债券，合计金额2亿美元，票息3.35%。本次债券发行结构为跨境担保，发行人为华通国际投资控股有限公司，担保人为青岛华通，发行人为担保人在香港成立的全资控股子公司。担保人主体评级为惠誉BBB，展望为稳定。债券于香港联交所上市。

青岛华通成立于2008年2月。自成立以来，公司作为青岛市唯一的国有资本运营平台致力于管理此前由政府统管的纺织、机械、轻工等行业的国有资本和人员。近年来，公司不断扩展其产业领域的覆盖范围并持续得到青岛市政府提供的资金及运营方面的有力支持。公司经营范围包括三大业务板块：国有资产运营、产业发展和科技创新。

此次债券发行交易路演期间，市场反响热烈，簿记建档日订单动能充足，当日订单累计金额超过17亿美元，超额覆盖超过8.5倍，成功将债券收益率由初始价格指引的3.90%区间大幅收窄55个基点至最终定价的3.35%。在光大银行青岛分行的大力支持下，光银国际助力青岛华通成功发行此次美元债券，为青岛华通在国际资本市场上获得了更多的投资人认可。以此为契机，光银国际将加大与光大银行青岛分行的合作力度，加强业务的联动及协同，未来争取在多层次的业务上实现多元化的合作。

撰稿人：甘泉
审核人：陈颖

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